АО Рахат и LOTTE Confectionery

г. Алматы, Казахстан, 2 июля 2013 г. – АО Рахат, ведущая казахстанская кондитерская компания, и LOTTE Confectionery, ведущая кондитерская компания Южной Кореи, официально объявили сегодня о том, что LOTTE Confectionery заключила договор о приобретении примерно 76% находящихся в обращении акций АО Рахат. Приобретение подлежит обычным для такого рода сделок согласованиям.
Данная сделка способствует дальнейшему развитию взаимовыгодных экономических и культурных отношений между Казахстаном и Южной Кореей, перспективы двустороннего сотрудничества которых вышли на новый качественный уровень в результате официального визита Президента Южной Кореи Ли Мен Бак в Казахстан в сентябре 2012 г. по приглашению Президента Республики Казахстан Нурсултана Абишевича Назарбаева.
АО Рахат берет свое начало в 1942 г. и сегодня является крупнейшей казахстанской кондитерской компанией с лидирующими позициями на рынке шоколадных, сахаристых и мучных кондитерских изделий, с годовым оборотом в размере примерно 29,4 млрд. тенге (примерно 197 млн. долларов США) в 2012 г. Центральный офис компании находится в г. Алматы, а производственные мощности компании находятся в городах Алматы и Шымкент; общая численность сотрудников компании составляет примерно 4 000 человек. АО Рахат имеет разветвленную дистрибьюторскую сеть по всему Казахстану, а также в таких странах, как Россия, страны Центральной Азии, Германия. Компания продолжает расти благодаря высокой узнаваемости своего бренда и отменному качеству своей продукции.
LOTTE Confectionery является дочерней компанией 5-го крупнейшего по величине конгломерата Южной Кореи – Группы LOTTE, и является ведущей кондитерской компанией в Южной Корее, со штаб-квартирой в г. Сеул. Группа LOTTE включает в себя 79 дочерних компаний с суммарным годовым оборотом в размере 75 млрд. долларов США в 2012 г., ежегодно демонстрируя двузначный рост. Группа LOTTE изначально была создана в 1967 г. в качестве кондитерской компании и в последствии осуществила экспансию в другие отрасли, такие как пищевая промышленность, розничная торговля, туризм, строительство и нефтехимия. На протяжении нескольких последних десятилетий LOTTE Confectionery продолжает занимать позицию игрока №1 с крупнейшей долей на кондитерском рынке Южной Кореи, а также осваивает новые рынки за пределами Южной Кореи в соответствии со своей стратегической целью стать кондитерской компанией №1 в Азии.
Г-н Йонг Су Ким, Президент компании LOTTE Confectionery, отметил следующее: «Компания LOTTE Confectionery очень рада занять прочное присутствие на казахстанском кондитерском рынке благодаря приобретению компании АО Рахат. Данная сделка является крупнейшим приобретением компании LOTTE Confectionery со времени нашего приобретения компании Parry’s Confectionery в Индии в 2004 г. и позволит нам существенно расширить наше присутствие на быстрорастущих рынках Казахстана и Центральной Азии. АО Рахат является лидирующей компанией в Казахстане с очень сильным брендом, безупречной репутацией по качеству продукции среди потребителей и четко налаженной дистрибьюторской сетью. Мы планируем помочь бренду Рахат выйти на следующий уровень развития, сохраняя при этом высокое качество продукции с помощью научных разработок и технологий, а также системы контроля качества, применяемых в LOTTE Confectionery. Мы очень гордимся тем, что данная сделка еще более укрепит экономическое, бизнес и культурное сотрудничество и связи между Казахстаном и Южной Кореей».
Анатолий Попелюшко, Президент компании АО Рахат, отметил следующее: «Мы очень рады заключению столь знаменательной сделки. Объединение нашей компании с такой успешной и всемирно известной глобальной группой, как LOTTE, является выражением большого доверия силе нашего бренда, нашим сотрудникам, которые его создали, а также является одназначным подтверждением огромного потенциала казахстанской экономики и очень успешного развития Казахстана на протяжении последних двух десятилетий под руководством Главы нашего государства. Соглашение, достигнутое с компанией LOTTE Confectionery, является признанием успеха бренда Рахат, который стал одним из самых любимых и узнаваемых брендов в Казахстане, и позволит нашему бренду достичь нового качественного уровня во благо наших дорогих потребителей. Для АО Рахат данная сделка предоставляет стратегическую возможность продолжить экспансию в рамках Таможенного Союза и в странах Центральной Азии, а также позволит новым потребителям получить доступ к отличной, высококачественной кондитерской подукции АО Рахат. Объединение с компанией LOTTE Confectionery также открывает безграничные возможности для сотрудников нашей компании по созданию карьеры и профессионального развития в одной из ведущих компаний мирового уровня».
Стоимость акционерного капитала компании АО Рахат в сделке оценивается в размере примерно 157 млн. долларов США, что в пересчете на акцию может составлять примерно 43,5 долларов США (примерно 6,5 тыс. тенге), исходя из общего числа акций в обращении в размере 3,6 млн. акций, представляя собой таким образом премию в размере примерно 30% к цене за акцию на Казахстанской фондовой бирже (торговый код RAHT) по состоянию на 1 июля 2013 г.
Приобретение подлежит обычным для такого рода сделок согласованиям (в том числе, с государственными органами), в связи с чем завершение сделки ожидается во второй половине 2013 г. После получения соответствующих согласований и завершения сделки компания LOTTE Confectionery планирует сделать предложение миноритарным акционерам компании АО Рахат о выкупе оставшегося пакета акций в размере 24%, в сроки и на условиях, предусмотренных казахстанским законодательством.
Банк HSBC является эксклюзивным финансовым консультантом контролирующей группы акционеров АО Рахат в данной сделке, юридическая фирма Morgan Lewis является их юридическим консультантом по сделке. Samil PricewaterhouseCoopers (Южная Корея), Kim & Chang и Salans являются консультантами LOTTE Confectionery в данной сделке.